Patrimoine du dirigeant
Notre cabinet vous oriente
sur les choix & arbitrages patrimoniaux à opérer grâce à un diagnostic personnalisé.

Contexte
Tout au long des étapes de votre vie,
Vous travaillez à la constitution et au développement d’un patrimoine :
- Privé (immobilier, mobilier, financier…),
- Professionnel (fonds de commerce, droits sociaux, immobilier d’entreprise…),
- Social (droits à la retraite, épargne salariale…).
Parallèlement, votre situation personnelle et vos attentes évoluent…. L’environnement juridique, fiscal et financier aussi…
Nos recommandations
- Faites confiance à notre expertise et professionnalisme
- Bénéficiez sans attendre d’un bilan patrimonial sur mesure
Nos modalités d'intervention
- Diagnostic de votre situation et de vos attentes
- Lettre de mission contractuelle qui définit notre intervention
- Respect de la confidentialité de vos informations
- Proposition de solutions adaptées et optimisées
Vous avez des questions ? Voici nos réponses
Mon patrimoine est-t-il suffisamment diversifié ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les différentes composantes de votre patrimoine et les rendements/risques correspondants.
Le placement financier ou immobilier que me propose mon banquier est-t-il en phase avec mes attentes ?
Nous vous apportons notre regard critique sur les sollicitations dont vous faites l’objet et identifions avec vous si cela correspond à vos attentes.
Certains investissements ou placements peuvent-t-il augmenter le rendement de mon patrimoine grâce à des avantages fiscaux ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les placements ou investissements éligibles à des dispositifs de défiscalisation.
Découvrez nos autres missions

Contrôle social

Retraite

Elections des délégués du personnel

contrôle fiscal

Obligations relatives à l'embauche

Assemblées

Business plan

Gestion immobilière

FULL SERVICE

Optimisation de la rémunération du dirigeant

Suivi de votre comptabilité

Logiciels de caisse

Préfinancement CICE

Choix du statut juridique

Déclaration sociale nominative - DSN

Négociation bancaire

Transmission

Patrimoine du dirigeant

Régime matrimonial

Administration de la paie

Optimisation fiscale

Le tableau de bord

Gestion

Rédaction du contrat de travail

Prévoyance

Fichier des écritures comptables (FEC)

Recherche de financement

Choix du statut social

Prévisionnel

Caution

Evaluation

Déclarations fiscales

Tableau de bord

Comptabilité

Statut juridique

Comptes annuels

Fiscalité personnelle

Audit et diagnostic

LOI TRAVAIL

Prévisionnel

Aides financières
