Patrimoine du dirigeant
Notre cabinet vous oriente
sur les choix & arbitrages patrimoniaux à opérer grâce à un diagnostic personnalisé.

Contexte
Tout au long des étapes de votre vie,
Vous travaillez à la constitution et au développement d’un patrimoine :
- Privé (immobilier, mobilier, financier…),
- Professionnel (fonds de commerce, droits sociaux, immobilier d’entreprise…),
- Social (droits à la retraite, épargne salariale…).
Parallèlement, votre situation personnelle et vos attentes évoluent…. L’environnement juridique, fiscal et financier aussi…
Nos recommandations
- Faites confiance à notre expertise et professionnalisme
- Bénéficiez sans attendre d’un bilan patrimonial sur mesure
Nos modalités d'intervention
- Diagnostic de votre situation et de vos attentes
- Lettre de mission contractuelle qui définit notre intervention
- Respect de la confidentialité de vos informations
- Proposition de solutions adaptées et optimisées
Vous avez des questions ? Voici nos réponses
Mon patrimoine est-t-il suffisamment diversifié ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les différentes composantes de votre patrimoine et les rendements/risques correspondants.
Le placement financier ou immobilier que me propose mon banquier est-t-il en phase avec mes attentes ?
Nous vous apportons notre regard critique sur les sollicitations dont vous faites l’objet et identifions avec vous si cela correspond à vos attentes.
Certains investissements ou placements peuvent-t-il augmenter le rendement de mon patrimoine grâce à des avantages fiscaux ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les placements ou investissements éligibles à des dispositifs de défiscalisation.
Découvrez nos autres missions

FULL SERVICE

Le tableau de bord

Gestion immobilière

Evaluation

Logiciels de caisse

Contrôle social

Fiscalité personnelle

Négociation bancaire

Elections des délégués du personnel

Obligations relatives à l'embauche

Rédaction du contrat de travail

contrôle fiscal

Patrimoine du dirigeant

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Optimisation fiscale

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Préfinancement CICE

Recherche de financement

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