Patrimoine du dirigeant
Notre cabinet vous oriente
sur les choix & arbitrages patrimoniaux à opérer grâce à un diagnostic personnalisé.

Contexte
Tout au long des étapes de votre vie,
Vous travaillez à la constitution et au développement d’un patrimoine :
- Privé (immobilier, mobilier, financier…),
- Professionnel (fonds de commerce, droits sociaux, immobilier d’entreprise…),
- Social (droits à la retraite, épargne salariale…).
Parallèlement, votre situation personnelle et vos attentes évoluent…. L’environnement juridique, fiscal et financier aussi…
Nos recommandations
- Faites confiance à notre expertise et professionnalisme
- Bénéficiez sans attendre d’un bilan patrimonial sur mesure
Nos modalités d'intervention
- Diagnostic de votre situation et de vos attentes
- Lettre de mission contractuelle qui définit notre intervention
- Respect de la confidentialité de vos informations
- Proposition de solutions adaptées et optimisées
Vous avez des questions ? Voici nos réponses
Mon patrimoine est-t-il suffisamment diversifié ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les différentes composantes de votre patrimoine et les rendements/risques correspondants.
Le placement financier ou immobilier que me propose mon banquier est-t-il en phase avec mes attentes ?
Nous vous apportons notre regard critique sur les sollicitations dont vous faites l’objet et identifions avec vous si cela correspond à vos attentes.
Certains investissements ou placements peuvent-t-il augmenter le rendement de mon patrimoine grâce à des avantages fiscaux ?
Nous mettons à votre service notre expertise afin d’identifier les placements ou investissements éligibles à des dispositifs de défiscalisation.
Découvrez nos autres missions

Audit et diagnostic

Déclaration sociale nominative - DSN

Logiciels de caisse

Prévisionnel

Elections des délégués du personnel

Choix du statut juridique

Administration de la paie

Comptabilité

Transmission

Gestion immobilière

Business plan

Suivi de votre comptabilité

LOI TRAVAIL

Rédaction du contrat de travail

Statut juridique

Evaluation

Gestion

Négociation bancaire

Régime matrimonial

Fichier des écritures comptables (FEC)

Prévisionnel

Optimisation de la rémunération du dirigeant

Choix du statut social

FULL SERVICE

contrôle fiscal

Caution

Recherche de financement

Tableau de bord

Le tableau de bord

Comptes annuels

Négociation de taux

Assemblées

Déclarations fiscales

Obligations relatives à l'embauche

Préfinancement CICE

Retraite

Fiscalité personnelle

Prévoyance

Aides financières

Contrôle social

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